总体而言,俄罗斯和乌克兰在全球小麦、大麦贸易中有着重要影响,2021年,两者在这两个品种上的出口量总计占全球比例均超过30%。玉米方面,乌克兰是全球第四大出口国,而俄罗斯体量并不大。大豆仍是美洲的天下,俄乌两国的出口占比不足2%。高粱的生产、出口体量更小,几乎可以忽略不计。大米更是如此。
从中国与俄罗斯、乌克兰之间的贸易数据看来,除了玉米和大麦较多地从乌克兰进口之外,我国目前对两国粮食进口的比例较低。(以下数据,除特别说明外,产量、出口数据均来自联合国粮农组织;中国进口数据来自海关总署)
小麦
2021年,俄罗斯小麦产量8199万吨,占全球小麦产量(77618万吨)的10.56%,乌克兰产量2903万吨,占比3.74%。
两国在全球小麦出口中举足轻重。2021年俄罗斯出口小麦4249万吨,占全球小麦出口量(19324万吨)的21.99%,是全球最大的小麦出口国;乌克兰出口2036万吨,占比10.54%。与澳大利亚、美国等体量相当。两国总计出口6285万吨,占比32.5%。
根据Trade map数据,2020年俄罗斯小麦主要出口目的国为埃及(占比22.69%)、土耳其(21.29%)、孟加拉(5.16%)、苏丹(3.57%)、阿塞拜疆(3.59%)和尼日利亚(2.26%)。2020年乌克兰小麦主要出口目的国为埃及(占比16.99%)、印度尼西亚(15.11%)、孟加拉(8.2)%、巴基斯坦(7.18%)、土耳其(5.79%)和摩洛哥(5.4%)。
大麦
俄乌在大麦这个品种上颇为重要。2021年,俄罗斯和乌克兰大麦产量分别为1750万吨和1020万吨,总计占全球大麦产量(14579万吨)的19%。
出口方面,占比更重,乌克兰出口600万吨,俄罗斯出口450万吨,两者占比超过30%。
根据Trade map数据,2020年乌克兰大麦主要出口目的国为中国(53.52%)、沙特阿拉伯(14.8%)、利比亚(7.95%)、突尼西亚(6.96%)、阿尔及利亚(2.14%)、摩洛哥(1.67%)。2020年俄罗斯大麦主要出口目的国为沙特阿拉伯(57.15%)、约旦(8.44%)、土耳其(8.1%)、突尼西亚(5.5%)、利比亚(4.15%)、科威特(3.33%)、阿拉伯联合酋长国(2.83%)。
玉米
2021年,俄罗斯玉米产量1487万吨,乌克兰3857万吨,两国累计5344万吨,占全球(118338万吨)的4.5%。
出口方面,乌克兰是全球第四大玉米出口国,2021年出口量3161万吨,占比全球全年玉米出口(18757万吨)的16.85%。美国第一(6160万吨),巴西,阿根廷次之,分别为4300万吨和3900万吨。俄罗斯出口量不大,为526.6万吨,占比2.8%。两者总计出口3687.6万吨,占比19.65%。
根据Trade map数据,2020年俄罗斯玉米主要出口目的国为土耳其(28.94%)、越南(22.6%)、韩国(11.89%)、中国(6.61%)和日本(3.3%)。2020年乌克兰玉米主要出口目的国为中国(28.31%)、荷兰(10.5%)、埃及(10.4%)、西班牙(9.41%)、伊朗(4.58%)、韩国(4.55%)。
大豆
大豆的生产和贸易方面,俄乌两国的影响有限。2021年,俄罗斯大豆产量仅425万吨,乌克兰311万吨,总计736万吨,占全球大豆产量(37286万吨)不到2%。
出口也有限。2021年,俄罗斯和乌克兰分别出口大豆94万吨和188万吨,总计282万吨,占全球大豆出口量(16171万吨)的1.7%。
大豆还是美洲的天下,根据美国农业部,2021/22年度美国大豆产量预计值12071万吨,出口5579万吨;巴西产量13900万吨,出口9400万吨。两者产量占全球的69%。而出口量占到全球的88%。
高粱方面,两国的体量很小,总计产量十余万吨,出口量更是可以忽略不计。大米更是如此。
玉米
总体而言,除了玉米和大麦较多地从乌克兰进口之外,我国目前对两国粮食进口的比例较低。
2021年,我国全年进口玉米2835万吨,其中,自美国进口了近70%,近2000万吨。自乌克兰进口了823万吨,占比近30%。自俄罗斯进口不足9万吨,占比也很低。
小麦
尽管俄罗斯和乌克兰的小麦出口量占了全球的32%,但我国却很少自两国进口小麦。传统上,仍是澳大利亚、美国和加拿大三国为主,总计占比82%左右。法国次之,由于wind数据库里缺乏来自海关总署的自法国小麦进口数据,但据相关报道,这个量约有100万吨。2020年,法国曾取代澳大利亚,根据trade map数据,当年对中国出口了254万吨小麦。2021年,中国成为法国小麦出口第一大目的国。但由于中澳之间的小麦贸易恢复,自法国进口就少了。然后是哈萨克斯坦占了一定的量,约18万吨。
不过,俄罗斯未来将有望大规模对华出口粮食。2月4日,在访华期间,俄罗斯总统普京与中国国家主席习近平举行会晤,双方签署了允许从俄罗斯所有地区向中国出口小麦和大麦的双边协议。此前,只能从俄罗斯七个地区出口小麦和大麦,它们是阿尔泰边疆区、克拉斯诺亚尔斯克边疆区、车里雅宾斯克州、鄂木斯克州、新西伯利亚州、阿穆尔州和库尔干州。2月8日,俄罗斯谷物出口商联盟主席爱德华泽尔宁在莫斯科举行的中国商务论坛(China Business Forum)期间表示,中国市场对俄罗斯各地区的小麦和大麦开放,这对俄罗斯生产商和出口商极为重要,因此2022-2023年度可能开始对华大规模出口粮食。2021年,从俄罗斯运往中国的小麦仅为5.5万吨,价值1300万美元,大麦为9.4万吨,价值2300万美元。泽尔宁指出,签署的协议使俄罗斯的亚速海和黑海沿岸地区开始大规模出口粮食成为可能,这将大大增加出口。
今天下午(2月24日),我国海关总署发布关于允许俄罗斯全境小麦进口的公告 称,根据我国相关法律法规和《中华人民共和国海关总署与俄罗斯联邦农业部关于〈俄罗斯输华小麦植物检疫要求议定书〉补充条款》的规定,允许俄罗斯全境小麦进口。
大麦
2021年,我国全年进口大麦1248万吨,乌克兰占了1/4。法国和加拿大占比相当,分别占了1/3左右;阿根廷占比约14%。
大豆
我国大豆来源国以巴西、美国为主,两国占比超过93%。自俄罗斯和乌克兰进口量加起来约61万吨,占比仅6.4%。